Mindelheim, 16. Mai 2023 — Die führenden 25 Zeitarbeitsunternehmen in Deutschland wachsen 2022 um durchschnittlich 13,5 Prozent und damit deutlich stärker als die deutsche Wirtschaft. Gleichzeitig bauen die Personaldienstleister ihren Personalstamm an Zeitarbeitskräften um 4,2 Prozent auf. Die Nachfrage nach flexiblem Personal ist demnach, trotz der unsicheren wirtschaftlichen Lage, weiter auf einem hohen Niveau. Diese differenzierte Entwicklung deutet auf einen Lohneffekt hin, der unter anderem auf die Erhöhung des Mindestlohns im Oktober 2022 zurückzuführen ist. Allein in der Entgeltgruppe 1 bedeutete dies ein Plus von 14,8 Prozent im Vergleich zum gültigen Mindestlohn der Zeitarbeit im Vorjahr.
Das sind erste Ergebnisse der Lünendonk-Studie 2023 „Zeitarbeitsunternehmen in Deutschland“. Als Vorabauskopplung der Studie steht die Lünendonk-Liste der 25 führenden Anbieter im Markt ab sofort kostenfrei unter www.luenendonk.de zum Download bereit.
Die Top 10 im Detail
Marktführer Randstad steigert den Umsatz um 6,3 Prozent. Mit einem Umsatz von 2.014,0 Millionen Euro erreicht Randstad wieder das Umsatzniveau von 2019. Die zweitplatzierte Adecco verzeichnet mit einem Umsatzplus von 35,7 Prozent das absolut größte Wachstum der 25 Listenunternehmen. Mit einem Umsatz von 1.651,0 Millionen Euro (+434,0 Mio. €) erwirtschaftet das Unternehmen mehr als doppelt so viel wie die drittplatzierte Persona Service (2022: 781,8 Mio. €, +5,7 %).
House of HR Germany (734,9 Mio. €, +9,8 %) verbessert sich im Ranking unter anderem durch die Übernahmen von Solcom und Docstr und überholt die ManpowerGroup (503,0 Mio. €,
-7,5 %). House of HR liegt damit erstmals auf Rang vier der Lünendonk-Liste. 2023 übernahm der Personaldienstleister außerdem das Listenunternehmen Pluss (Rang 20; 2022: 158,5 Mio. €), dessen Zahlen ab dem kommenden Jahr in den Werten der House of HR enthalten sein werden.
Dekra Arbeit hält sich mit einem Zuwachs von 23,2 Prozent auf 465,7 Millionen Euro Umsatz weiterhin auf Rang sechs und vergrößert den Abstand zur I.K. Hofmann aus Nürnberg, die 2022 412,5 Millionen Euro erwirtschaftet hat. Hays erzielt einen Umsatz von 393,0 Millionen Euro (+26,1 %) und tauscht damit wieder den Rang mit der nun neuntplatzierten Tempton. Neu auf Rang zehn ist RGF Staffing Germany mit einem Wachstum von 26,1 Prozent auf 348,4 Millionen Euro, die im Ranking vor Orizon mit Hauptsitz in Augsburg (Rang 11; 332,7 Mio. €, +48,2 %) liegen.
Weitere Entwicklungen im Ranking
Während die Lünendonk-Liste bisher nur die PEAG Personal führte, wurde in diesem Jahr die gesamte Holding einbezogen, die damit Rang 16 erreicht. Die Umsätze in Höhe von 251,3 Millionen Euro erzielt das Unternehmen mehrheitlich mit Arbeitnehmerüberlassung.
AIDe (Rang 21) und Studitemps (Rang 23) schaffen es erstmals unter die Top 25. AIDe verzeichnet mit 56,4 Prozent das relativ stärkste Wachstum innerhalb der Listenunternehmen. Nach Angabe des Unternehmens ist das enorme Wachstum zum Großteil organisch, wenngleich auch der Zukauf der insolventen CiP Gesellschaften mit einfließt. 2023 hat AIDe mit der Argo GmbH bereits eine weitere Übernahme angekündigt.
Des Weiteren wurde in diesem Jahr das Subranking ergänzt, welches marktrelevante Unternehmen führt, die nicht die Aufnahmekriterien des Rankings erfüllen. Neben überwiegend im eigenen Unternehmensverbund tätigen Anbietern, wie AutoVision und DB Zeitarbeit, finden sich hier auch stark spezialisierte Unternehmen. Doctari, Felten und Pacura med sind Personaldienstleister für das Gesundheitswesen, die je Unternehmen mehr als 150 Millionen Euro erwirtschaften.
Tendenz zur Konsolidierung
Der Zeitarbeitsmarkt war im Geschäftsjahr 2022 erneut von einigen Übernahmen geprägt, wie jenen von Akka, Solcom und diwa. Die Dynamik setzt sich fort: In den ersten Monaten des Jahres 2023 wurden unter anderem die Übernahmen von Pluss durch House of HR sowie von Runtime durch Synergie bekannt gegeben. Damit werden im kommenden Jahr voraussichtlich zwei weitere Listenunternehmen in andere Unternehmen konsolidiert werden.
Lena Singer, Projektleiterin und Consultant bei Lünendonk & Hossenfelder, kommentiert: „Die Zukäufe der letzten Jahre zeigen, dass Personaldienstleister durch Übernahmen wachsen und zunehmend neue Qualifikationen erschließen. Sie stellen sich damit breiter auf, um ihren Kunden in Zeiten des Arbeitskräftemangels als Gesamtdienstleister Flexibilität bieten zu können.“
Bezug
Die neue Lünendonk-Liste 2023 „Führende Zeitarbeitsunternehmen in Deutschland“ steht ab sofort zum kostenfreien Download bereit unter www.luenendonk.de.
Die detaillierte Lünendonk-Studie erscheint voraussichtlich Ende Juni 2023 und enthält zahlreiche Langzeit- und Segmentauswertungen. In die detaillierte Studie wurden 81 Dienstleister einbezogen. Sie ist zum Preis von 2.400 Euro (zzgl. Mehrwertsteuer) unter www.luenendonk.de bereits vorbestellbar.
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